يعدّ الذهب من أقدم وأهم أشكال العملات الموثوقة على مر العصور، ومن خلال قيمته الجوهرية، أو ما يعرف بكونه ملاذ آمن، أصبح الاستثمار في الذهب خيار شائع، ووسيلة مثالية لتنويع المحافظ الاستثمارية.
يُعرف الذهب أيضًا كأحد أكثر الأدوات تداولًا من قبل المتداولين اليوميين والمضاربين على المدى القصير، ورغم وجود العديد من الاستراتيجيات المختلفة لتداول الذهب، إلا أن هناك بعض الاستراتيجيات الأساسية التي يجب على المتداولين أخذها في الاعتبار.
في هذا المقال، سنستعرض بعضًا من أكثر استراتيجيات تداول الذهب شهرة بين المتداولين حول العالم.
إذا كنت جديدًا على تداول الذهب، فإن هذه الاستراتيجيات ستضعك على الطريق الصحيح، أما إذا كنت متداولًا متمرسًا، فقد تساعدك هذه الاستراتيجيات على تحسين أسلوبك الحالي ورفع مستوى نتائجك.
لماذا يعتبر الذهب أصلًا جيدًا للتداول؟
الذهب هو أداة تداول تتمتع بسيولة عالية، في عام 2024، بلغ حجم التداول اليومي للذهب حوالي 125 مليار دولار على مستوى العالم. تتركز الغالبية العظمى من هذا التداول في ثلاثة أسواق رئيسية: سوق لندن OTC، سوق العقود الآجلة في الولايات المتحدة (COMEX)، وسوق الذهب الصيني (SGE). هذه المراكز الثلاثة تمثل أكثر من 90% من حجم التداول العالمي. ويتم تداول الذهب في العديد من المراكز، وغالبية هذه التداولات تتم خارج الأسواق التقليدية.
واحدة من أهم مزايا تداول أداة ذات سيولة عالية مثل الذهب هو أن فروقات الأسعار تكون منخفضة بشكل عام (على سبيل المثال، مقارنة مع البلاديوم والبلاتين اللذين يتمتعان بسيولة أقل بكثير). كما أن المتداولين يستطيعون تنفيذ صفقات كبيرة دون التأثير بشكل كبير على السوق.
ورغم أن الذهب قد يكون متقلبًا في بعض الأحيان، إلا أن السوق عادة ما تكون كافية لمنع حدوث تحركات سعرية غير متوقعة بشكل مفرط.
الذهب يعد أيضًا أداة مثالية للتنويع، وهذا لا يقتصر على الاستثمار فقط. المتداولون الذين يركزون بشكل كبير على العملات أو الأسهم قد يجدون من المفيد أحيانًا النظر في أدوات تداول أخرى، خاصة في حالة قلة الفرص في فئات الأصول المفضلة لديهم. هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في سعر الذهب، مما يمنح المتداولين فرصة للاستفادة.
ما هي استراتيجية تداول الذهب؟
يمكن تعريف استراتيجية التداول بأنها مجموعة من القواعد التي تساعد المتداول على تحديد متى يدخل في صفقة، وكيفية إدارتها، ومتى يغلقها. يمكن أن تكون الاستراتيجية بسيطة للغاية أو معقدة، وتختلف من متداول لآخر.
إذا كان لديك استراتيجية تداول موجودة بالفعل، قد تتمكن من استخدامها أيضًا مع الذهب. ومع ذلك، في بعض الحالات قد لا تكون استراتيجيتك الحالية مناسبة. على سبيل المثال، قد لا تكون استراتيجية التداول ضمن نطاق محدد التي تعمل بشكل جيد مع أزواج العملات ذات التقلبات المنخفضة (مثل اليورو/الجنيه الإسترليني) فعالة مع الذهب نظرًا لارتفاع تقلباته.
أفضل طريقة لاختبار استراتيجيتك هي تجربتها في بيئة تجريبية خالية من المخاطر باستخدام أموال افتراضية.
استراتيجيات تداول الذهب الأساسية:
إليك قائمة من ست استراتيجيات أساسية لتداول الذهب:
1. التداول بالمراكز
عندما تتداول الأسهم، تنظر عادةً إلى أخبار الشركة أو الصناعة ذات الصلة. وعندما تتداول العملات، تركز على البيانات الاقتصادية والأحداث المتعلقة بالبلد. لكن الأمور تصبح أكثر تعقيدًا عند تداول الذهب. هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على سعر الذهب، مثل:
- التطورات الجيوسياسية: يُعتبر الذهب عادة ملاذًا آمنًا، وتزداد أسعاره في أوقات التوترات الجيوسياسية.
- مخاوف التضخم: عندما يشعر المستثمرون بالقلق من ارتفاع التضخم، يميل الذهب إلى الارتفاع لأن الاحتفاظ بالنقد يصبح أقل جاذبية.
- السياسة النقدية: للذهب علاقة عكسية مع الدولار الأمريكي، لذا توقعات رفع الفائدة في الولايات المتحدة تعزز الدولار وتضغط على الذهب.
- العرض والطلب المادي: لا يزال استخدام الذهب الفعلي في تصنيع المجوهرات والاستثمار يؤثر في الأسعار.
2. التداول بناءًا على الأخبار
يستخدم بعض المتداولين استراتيجية التداول بناءً على الأخبار، حيث يتداولون خلال أحداث معينة مثل تقارير التوظيف في القطاع غير الزراعي (NFP) وبيانات التضخم واجتماعات الاحتياطي الفيدرالي. يتأثر سعر الذهب في بعض الأحيان بأحداث مفاجئة، ولكن هناك أيضًا أحداث مجدولة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسعار.
3. استراتيجيات التداول بناءًا على الاتجاه
تعتمد هذه الاستراتيجيات على تحديد فرص التداول في اتجاه السوق. حيث يُفترض أن الأداة المالية ستستمر في التحرك في نفس الاتجاه الحالي.
4. استراتيجية التداول اليومي
المتداولون اليوميون عادة ما يركزون على جلسات معينة أو أوقات محددة من اليوم لاقتناص الفرص، الذهب هو أداة مناسبة للتداول اليومي بفضل سيولته العالية.
5. التداول بناءً على حركة السعر
هذه الاستراتيجية تعتمد على اتخاذ القرارات بناءً على تحركات الأسعار فقط دون الاعتماد على المؤشرات الفنية.
6. المستشارون الخبراء / التداول بالنسخ
هناك العديد من المستشارين الخبراء الذين تم تطويرهم خصيصًا لتداول الذهب، كذلك، يمكن للمتداولين نسخ الصفقات باستخدام تطبيقات التداول بالنسخ.
المؤشرات الأكثر فعالية لتداول الذهب
هناك العديد من المؤشرات التي يمكن استخدامها للتنبؤ بتحركات سعر الذهب، أحد أكثر المؤشرات شيوعًا هو مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يساعد المتداولين في تحديد ما إذا كانت الأداة المالية في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط.
يمكن أن يكون مؤشر القوة النسبية (RSI) أداة فعالة للغاية في تصفية الإشارات. على سبيل المثال، إذا تلقيت إشارة شراء، يمكنك التحقق من قيمة الـ RSI. إذا كانت فوق 70، قد ترغب في إعادة النظر في قرار الشراء، حيث إن السوق قد يكون في منطقة تشبع شرائي. أما إذا كانت القيمة أقل من 70، فقد يكون من الأفضل متابعة العملية.
ورغم أنك قد تفوت بعض فرص التداول، إلا أن ذلك قد يحسن جودة الإشارات التي تتلقاها من استراتيجيتك. يمكنك التعرف على المزيد حول استراتيجية تداول RSI المتقدمة لتحسين تداولك.
1. مؤشر المتوسطات المتحركة
المتوسطات المتحركة هي واحدة من أبسط الأدوات لكنها فعالة للغاية لمتداولي الذهب، يمكن استخدامها لتقييم اتجاه السوق، كأن تقوم مثلاً بإضافة متوسط متحرك لفترة 200 على الرسم البياني اليومي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامها كأدوات تولد إشارات الدخول والخروج، على سبيل المثال، يمكنك إضافة متوسط متحرك سريع (10) ومتوسط متحرك بطيء (20) على الرسم البياني الساعي. إذا تجاوز المتوسط السريع المتوسط البطيء، فإن ذلك يولد إشارة شراء. وإذا انخفض المتوسط السريع أسفل المتوسط البطيء، فإنها تولد إشارة بيع.
بالطبع، هذا مثال مبسط. في الواقع، ستحتاج إلى اختبار عدة إعدادات وإدخال أدوات إضافية للمساعدة في تصفية الإشارات الضعيفة. كما يجب عليك التأكد من أن السوق في حالة اتجاه، سواء كان صعوديًا أو هبوطيًا، لأن الذهب عندما يكون في حالة تذبذب قد تنتج الكثير من الإشارات الخاطئة.
2. مؤشر بولينجر باندز
مؤشر بولينجر باندز يتكون من ثلاثة خطوط تمثل مدى تقلب السوق. الخطوط الخارجية تظهر النطاق الذي يُتوقع أن يتحرك فيه السعر بنسبة 90% من الوقت، بينما الخط الأوسط يظهر حركة السعر في الوقت الفعلي بين هذين النطاقين مع تغير الأسعار يوميًا.
عندما تنكمش هذه الأشرطة، فإن ذلك يشير إلى زيادة في التقلب، بينما توسعها يشير إلى انخفاض في التقلبات.
كيفية اختيار أفضل استراتيجية لتداول الذهب؟
لا يوجد استراتيجية تداول يمكن وصفها بأنها “الأفضل” لتداول الذهب، إذ أن ما يناسب متداولًا قد لا يناسب آخر. فالحالة النفسية للمتداول تلعب دورًا كبيرًا في تحديد الاستراتيجية المناسبة.
قبل البدء في تطوير استراتيجية تداول، يُنصح بأن تحدد نوع المتداول الذي أنت عليه، وأن تطور خطة تداول تتضمن قواعد لإدارة المخاطر، مثل تحديد مقدار المخاطرة في كل صفقة.
بمجرد أن تتضح لك الرؤية حول ما إذا كنت تفضل التداول السريع (سكالبينج) أو التداول طويل الأجل، وإذا كنت ستعتمد على التحليل الفني أو الأساسي، يمكنك حينها البدء في تطوير استراتيجية تناسب أسلوبك.
عندما تصل إلى مرحلة الاختبار، يكون الحساب التجريبي صديقك الأفضل. يسمح لك بإجراء اختبارات خلفية (باك تستينغ) واختبار استراتيجيتك في الوقت الحقيقي بدون مخاطرة. يمكنك معرفة خصائص الذهب والعوامل المؤثرة في أسعاره مسبقًا، لكن متابعة حركة السعر في الوقت الحقيقي واختبار الاستراتيجية سيعطيك شعورًا أفضل بالسوق.
ما هو أفضل وقت لتداول الذهب؟
يمكن تداول الذهب على شكل عقود فورية أو عقود آجلة.
رمز العقد الفوري هو XAU/USD ويمكن تداوله من الاثنين الساعة 01:01 صباحًا وحتى الجمعة الساعة 23:58، مع توقف يومي للتداول بين الساعة 23:59 والساعة 01:01. جميع الأوقات تعتمد على توقيت خادم MT4.
أما عقد الذهب الآجل، فيُعرف تحت الرمز GOLD.fs، ويمكن تداوله من الأحد الساعة 18:01 وحتى الجمعة الساعة 16:59، مع توقف يومي للتداول بين الساعة 16:59 والساعة 18:01. جميع الأوقات بتوقيت نيويورك (GMT-4)، حيث يتم تداول العقود الآجلة في نيويورك.
عادةً ما تكون السيولة في أعلى مستوياتها خلال جلسة لندن والنصف الأول من جلسة نيويورك. المتداولون السريعون أو الذين يتداولون داخل اليوم قد يفضلون التداول خلال تلك الجلسات، حيث تكون الفروق السعرية أقل وعدد فرص التداول أكبر مقارنةً بجلسة آسيا الأكثر هدوءًا.
هذه المعلومات لا تُعتبر توصية أو عرضًا للشراء أو البيع أو استدراجًا للمشاركة في أي استراتيجية تداول. تم إعداد هذه المعلومات دون الأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. الأداء السابق أو التوقعات ليست مؤشرات موثوقة للنتائج المستقبلية. لذا لا تتحمل أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال المحتوى في هذا المنشور. يُنصح القراء باستشارة مختصيهم.